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  • 3289宜特

本想從財務分析的角度看宜特、閎康及精測的異同及優劣,可是從看了宜特的財務報表後,覺得宜特好像沒這麼強,主因是宜特去年的營收主要都來自業外收益(1043Q貢獻了3.05E),照這樣看來去年宜特本業幾乎是沒有賺錢,而業外收益部分主要是來自處分德凱宜特的營收(這家公司宜特是在10311月才取得),但宜特104630日又處分這家公司的51%股權予德國的德瑞Dekra SE公司,處分的利益有5.23E,當季的淨現金流入有3.05E(1042Q財報39),從最近公佈的消息,宜特去年全年稅後淨利為3.25E,所以去年宜特本業應沒賺這麼多錢。

今年初宜特辦了現金增資400萬股,從今年2/23日上市交易,所以宜特今年3月後的營收,是觀察的重點,因為公司增資目標已經達成,財報應該不需要再美化。

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簡單的說就是閎康與宜特的檢測業務範圍有包含到精測,但精測並沒有因為什麼製程保密的因素被台積電排除,反而與台積電關係非常緊密,我用下面兩張圖來解釋他們檢測業務範圍的異同,整個半導體的製程包含設計、製造、封裝及測試,閎康、宜特的業務是從製造、封裝、及測試等階段都參與進行MAFA的分析工作,精測則是專精在這製程間的晶圓測試板與IC測試板測試作業

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世德這一波應已結束,畢竟是無基之彈,股價應會落回100左右,如有破100,是不錯的承接點,靜待6月的好消息。

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原預估博大配息到5元,今年配4.5元。

 

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光隆公布1062M營收看似大減,但根據公司說法因2月工作天數短且2月部分訂單延遲出貨,這部分營收會歸到3月,近期光隆股價低迷,如空手應可開始慢慢進貨,但3月份至目前仍是資金行情,所以當資金退潮(可能在4月後),預期會有一波大跌,到時光隆3月營收公佈,股價也大跌完,再來撿便宜或許是不錯的,如果之前有買的人,繼續持有,會見光明。

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世德12月營收沒有成長,之前公司有提到因新廠電力供給不及,所以新產能要到6月才能確切挹注營收,今年12月營收雖下降,但因產品調整所以毛利變高,整體獲利並沒有衰退,這要看法說及1Q財報才能驗證。

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最近收到三商保險業務員傳來的line,有份保單非常超值,3/22到期一定要看看,說真的不看還好,看完之後,差點吐血,哪來超值阿,買了連賠10年,到第19年,年利率才有0.95%,真是對三商來說好超值喔....

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102年EPS:4.36

103年EPS:5.31

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從追蹤3月3日所公佈的2月份營收來看,博大今年業績的成長應該是玩真的,但是我比較好奇的是2月份的毛利是不是還是像1月那麼高,或許他會公佈或許不會,但可以確定的是它今年業績成長的趨勢應該成型。

博大科技2月營收0.71億元年增10.31% 1— 2月達1.59億元

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一個靠吹牛和借錢過日子的企業,只要後面牛皮吹破,就一去不復返了

http://blog.moneydj.com/

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